هیاکیمارو که در تلاش است خودش را با دنیای ناآشنای صدا وفق دهد، در مبارزه با یک هیولا مجروح می‌شود. دختری به نام میو که کارش نگهداری از یتیم‌ها پس از جنگ است، او را به خانه می‌برد و از او پرستاری می‌کند. اما هیاکیمارو متوجه حضور یک شیطان در نزدیکی خانه می‌شود و قبل از بهبودی کامل، آماده‌ی مبارزه می‌شود و ...