خرس به ماهیگیری می رود. در انتظار او چوب ماهیگیری خود را می بندد اما به محض اینکه اولین ماهی طعمه را می بلعد، ماشا ظاهر می شود و یک سفر ماهیگیری دلپذیر را به یک کابوس تبدیل می کند. خرس برای سرگرمی ماشا چوب ماهیگیری درست می کند و او بلافاصله ماهی قرمز را می گیرد.