کریسمس است و خرس برنامه‌های بزرگی برای تزئین خانه برای دیدار بابانوئل دارد. متأسفانه، با بازدید ماشا متوقف می شوند و تزئینات او را خراب می کنند. در حالی که این دو نفر برای جایگزینی درخت خرس می روند، ماشا دوباره مشکل ایجاد می کند - اما این بار با بابانوئل - که در نهایت در بستر می ماند. اکنون بر عهده ماشا و خرس است که هدایای بابانوئل را به حیوانات جنگل برسانند.