فربد و آرش به جاهای خوبی در قصۀ بهادرمیرزا رسیده‌اند. برای این‌که به جاهای بهتری هم برسند، خودشان را در نقش‌های آن قصه می‌گذارند تا از طریق بازسازی بخشی از زندگی بهادرمیرزا، ابهامات روایت تاریخی‌شان برطرف شود. بهادر مشکلاتش را برای روان‌درمان‌گرش می‌گوید و او با راهنمایی‌هایش مسیری را برای زندگی وی رقم می‌زند که در نهایت به ازدواج با مامان‌مرضی و بازگشت به دربار قاجار می‌انجامد…