فربد تازه به این نتیجه رسیده که تماشای فیلم‌های تماشاخونه چه‌قدر به نوشتن فیلم‌نامه‌اش کمک می‌کند! آرش که از ابتدا همین نظر را داشت، پیشنهاد فربد را به‌فال نیک می‌گیرد. قرار می‌شود از این به بعد، فیلم‌ها را متناسب با داستانی که فربد تعریف می‌کند ببینند. تا پیش از این، آرش فکر می‌کرد ژانر داستان فربد، تاریخی/زندگی‌نامه‌ای‌ست. اما کم‌کم که گوشه‌های دیگری از داستان روشن می‌شود…