آقای «پو»، «بودلرها» را به «وی اف دی» می‌برد. در آنجا جلسه‌ای تشکیل می‌شود تا قیم جدیدشان مشخص شود. «کنت اولاف» بازهم با لباس مبدل به دنبال «بودلرها» به این شهر می‌آید و دردسرهای جدیدی را برایشان بوجود می‌آورد و...