اما، نورمن، ری و سایر بچه‌های بی‌سرپرست، با آرامش کامل در یتیم‌خانه گریس فیلد زندگی می‌کنند. اما هنگامیکه آنها به دنبال اسباب‌بازی یک کودک بی‌سرپرست تازه‌وارد می‌گردند، به رازی هولناک پی می‌برند که...