اعضای گروه با یک خرس آبی خیالباف به نام تد مالهالند رودررو می‌شوند. او به اعضای گروه این امکان را می‌دهد که به خوشبختی و سعادت دست پیدا کنند. البته آنها برای رسیدن به این هدف، باید هزینه‌ای را پرداخت کنند که...