در حالی که اسکارلمین نیروهای خود را دور هم جمع می‌کند، کیپو به دنبال سر نخ بعدی خود می‌گردد و وارد دره زباله‌ها می‌شود. در ادامه، او به مخفیگاه راکون‌های خوش‌هیکل می‌رسد و...