چارلی و دو نفر ار دوستانش که بسیار کنجکاو هستند، به آن سوی رنگین کمان رفته و به ماجراجویی می‌پردازند. چارلی حیوانی دوست داشتنی را پیدا می‌کند، اما نگهداری از او را بلد نیست و...