جادوگر بدجنس نیموه تخم اژدهایی را که به قلعه پرتاب می کند، طلسم می کند و روز بعد این طلسم باعث مرگ بسیاری می شود. پادشاه اوتر از شاهزاده آرتور می خواهد که...