بر بلندای کوه ها، مورگانا خودش را برای جنگ آماده می کند. در کنار او موردرد نیز برای جنگ آماده می شود که انگیزه ای جز انتقام ندارد. مرلین احساس خوبی در مورد این ماجرا ندارد و...