داستان محمود یک مأمور مبارزه با مواد مخدر است که طبق اطلاعات رسیده با ظاهر مبدل به محل قرار تیم تشکیلاتی توزیع و فروش مواد مخدر اعزام می‌شود و تبعات این عملیات زندگی او را دگرگون می‌کند.