در طی یک کنفرانس علمی در ارمنستان یک زن جاسوس انگلیسی ـ ایرانی با دانشمندی ایرانی ملاقات کرده و به وسیله برقراری رابطه عاشقانه با او به ایران آمده و شروع به جاسوسی از امکانات نظامی ایران می‌کند.