تورچی به همراه چند تن از همدستانش شکوهی را از زندان آزاد می‌کند. آنها به قصد خروج از کشور به یکی از روستاهای مرزی سیستان می‌روند. در روستای مرزی للوک و خورشید، در پی عشقی طولانی و پشت سر گذاشتن موانع بسیار، زندگی مشترک‌شان را آغاز کرده‌اند. گروه تورچی به واسطهٔ مرد سابقه داری به نام مهران فر للوک را اغوا می‌کنند تا آنها را از مرز عبور دهد.