مایکی به عنوان برده فروخته شده است و حال در نزد ارباب بدجنسش، شب و روز کارهای طاقت فرسایی را انجام می دهد. او  شبانه دل به صحرا می زند و در راه با زرافه ای کوچک برخورد می کند که همانند او یتیم است. آنها با هم همراه میشوند تا سفری دور و دراز را آغاز کنند ولی ….