«جولیانا» به‌سختی سعی دارد با فضای جدید نیویورک نازی کنار بیاید، در جستجوی «جو بلیک» تنها فردی که می‌تواند به او اعتماد کند، است. «فرانک» که از خروج «جولیانا» عصبانی است مجذوب جنبش مقاوت و رهبر کاریزماتیک آن می‌شود و...