پاندا از چارلی به عنوان مدل نقاشی جدید خود استفاده می‌کند و بعداً آن نقاشی را به چارلی هدیه می‌دهد. البته اوضاع هنگامی به هم می‌ریزد که یک تاجر آثار هنری، برای بدست آوردن آن نقاشی، پیشنهاد مبلغی هنگفت را به پاندا می‌دهد و...