پسربچه ای بی سرپرست به نام پیت که پس از مرگ والدینش، به مدت شش سال در جنگل زندگی کرده است، از سوی یک جنگلبان مهربان به نام گریس مورد حمایت قرار می گیرد. در ادامه، پیت تصویر یک اژدهای سبز رنگ به نام الیوت را طراحی می کند و به گریس می گوید که...