پس از آنکه دانشمندی به نام پروفسور جولیوس کلپ یک معجون شگفت‌انگیز را برای تغییر شخصیت خود بوجود می‌آورد، نوه او به این معجون دسترسی پیدا می‌کند و شخصیت ویرانگر خود را آشکار می‌سازد و...