شاهزاده درک و دوشیزه اودت دختری را به نام الیسه به فرزندی خویش می گیرند. سپس، الیسه توسط گروهی از سنجاب های پرنده که معتقدند دوشیزه سوان یک شیطان است دستگیر شده