این کارتون درباره دو شاهزاده‌ خانم دوقلو است. آن‌ها که هرکدام زیبایی‌های خاص خود را دارند، باعث خوشحالی پادشاه و ملکه و حتی مردم سرزمین‌شان می‌شوند. نام آن‌ها مهتاب و سپیده است. مهتاب با موهایی، مشکی و براق و سپیده با موهایی طلایی و درخشان، با زیبایی‌شان در هنگام کودکی، دلبری می‌کنند. اما با اتفاقی ناگوار و ناگهانی، زندگی شیرین و زیبای خانواده پادشاه، توسط جادوگری بدسرشت دچار سختی و استرس می‌شود! این جادوگر بدجنس با دزدیدن مهتاب در یکی از شب‌ها، جادویی عجیب را بر سرزمین پادشاه مسلط می‌کند. او با این جادو باعث می‌شود که شب و مهتاب برای همیشه از سرزمین آن‌ها جدا شوند! اما سپیده، بعد از بزرگ شدن به مبارزه با جادوگر برای باطل کردن این سحر شوم و نجات خواهرش می‌رود!