در قسمت اول از مجموعه مستند «حیوانات باهوش»، هوش و ذکاوتِ شگفت‌انگیز حیوانات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هیو فیرنلی ویتینگستال در شهر فلوریدا حضور یافته است تا رابطه باورنکردنی میان یک تمساح خطرناک و یک گاو دریایی مهربان را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی رابطه میان این دو حیوان، متخصصان جانورشناسی را متحیر ساخته و درک ما را نسبت به این موجودات تغییر می‌دهد.