یک جادوگر هندی وارد سیرک می‌شود. در ادامه، خرگوش کوچولوها کلاه جادوگری او را پیدا می‌کنند و متوجه می‌شوند که هر کس این کلاه را بر روی سر می‌گذارد، می‌تواند اشیای مختلف را در هوا معلق سازد و...