راهبه‌ای به نام آنه ماری که قبلاً دوست جان کنستانتین بوده و اکنون به عضویت انجمن جن‌گیران نیوکاسل در آمده‌، کنستانتین را متقاعد می‌کند که به مکزیکو سیتی برود و یک موجود اهریمنی را متوقف سازد و...