روز نمایش استعدادها فرا می رسد. همه برای این روز هیجان زده هستند و پرل یک پرده زیبا برای روی صحنه درست کرده است اما این پرده بالا و پایین نمی رود. بیتز تلاش می کند تا مشکل پرده را حل کند و باب نیز باید با ترسش کنار بیاید و جلوی جمعیت اجرا کند و...