والدو و وندا سفری به شمال کانادا دارند و می خواهند بسته ای را به جادوگری به نام لانگ برد برسانند، در این سفر آرف فرصت این را پیدا می کند تا همراه با سگ های سورتمه، سورتمه را بکشد و...