والدو و وندا به جنگل های بارانی کاستا ریکا می روند تا با یک جادوگر به نام فدربرد ملاقات کنند. آنها می خواهند بفهمند که چرا تمامی پرندگان این جنگل ها رنگ بال های خود را از دست داده اند و...