بانگ وو به سمت مینگ می رود تا دیپلماسی امپراطوری را تثبیت کند. با وجود اینکه ملکه هیون از اینکه از شر بانگ وو خلاص شده خوشحال است، خبرهای بدی را دریافت می کند. در این میان، جلسه بانگ وو با امپراطوری مینگ بهتر از انتظار همگان پیش می رود و...