پس از یک نبرد نفس گیر، کاخ سلطنتی سقوط می کند. لی سئونگ گی که دلش نمی خواهد به عنوان یک خائن شناخته شود از ورود به کاخ به همراه سپاهیانش امتناع می کند. در هر حال، پادشاه وو نمی تواند شکست خود را بپذیرد و در تدارک یک حمله غافل گیری است و...