مهران ، پسر بچه 10 ساله كه پدر و مادرش قصد جدائي از هم را دارند به همراه مادر ناگزير به رفتن به سفر ي مي گردد. اين سفر كه به يكي از مناطق شمالي كشور است براي او جلوه هاي تازه اي از زندگي را در پي دارد.