هنگامیکه فیلیپ برای یک مسافرت طولانی، عمارت را ترک می‌کند، الیزابت به موضوعی ناراحت‌کننده پی می‌برد. از سوی دیگر، صدراعظم ایدن می‌خواهد به تصاحب کانال سوئز توسط دولت مصر، پاسخی کوبنده دهد و...