این انیمیشن جذاب در یک شهر ساحلی زیبا در ریوی ایتالیا در مورد یک پسر جوان به نام لوکا که تابستان فراموش نشدنی در رابطه دوستی عجیب و غریب اما محکم بین یک انسان و یک هیولای دریایی انسان نما و ماجراجویی های آنهاست.