«ویلارد» و شکارچی‌ها به «کارافوتو» پرواز می‌کنند و «اسقف» نقشه اش را پیاده می‌کند. «یولی» با پشتیبانی «ریوکو» و «ایبا» با خون آشام‌ها و برادرش رو به رو می‌شود و...