«یولی» و «اسقف» پیرمردی را ملاقات می کنند که پدر «یولی» یعنی «الکسی» را می‌شناخته است، اما او اطلاعات بیشتری در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. آنها در شهر، «ریوکو» و «ایبا» را می‌بینند و...