چارلی، یتیم آمریکایی بی‌خانمان و شوخ‌طبع، به طور جادویی به پادشاهی باستانی سانکسینگدوی در چین باستان منتقل می‌شود. در آنجا، گروهی از ابرقهرمانان رنگارنگ به کمک او نیاز دارند تا شهر را از شر یک فاتح بی‌رحم نجات دهند.