کودک سیاه پوستی که به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت نموده است، در آنجا که مهد هنر های رزمی جهان است به مشکل بر می خورد و چون از هنر های رزمی هیچی بلند نبوده است مدام از دیگر بچه ها کتک می خورد این روال آنقدر او را اذیت می کند که تصمیم می گیرد هر جور شده به کشورش باز گردد ولی ناگهان با استاد کونگ فویی آشنا می شود که تصمیم می گیرد به او هنر های رزمی را آموزش دهد....