جیمز باند پس از دریافت یک پیام رمزنگاری‌شده، در اقدامی خودسرانه عازم شهرهای مکزیکو سیتی و رم می‌شود و به طور مخفیانه، در یک جلسه سری حضور می‌یابد و هویت یک سازمان تبهکار به نام اسپکتر را آشکار می‌سازد و...