گرگوری پس از گذشت دو سال، از جنگ با ترکیه به روسیه بازمی‌گردد. او و کاترین به یکدیگر نزدیک می‌شوند. در این میان، مردی دیوانه به نام پوگاچف ادعا می‌کند پیتر سوم است و هوادارانی را گرد خود جمع می‌کند و...