اسپیر و فنگ، بقایای جسد یک اسمایلودون را پیدا می کنند که به وسیله یک موجود مرموز کشته شده است. در ادامه، اسپیر تصمیم می گیرد که جسد اسمایلودون را بررسی کند، اما فنگ اجازه این کار را به او نمی دهد و...