دکتر هو و مارتا، توسط فرشته های گریان، به سال ۱۹۶۹ میلادی اعزام می شوند. در ادامه، دکتر هو پیامی حاوی قسمتی از مکالمه را ضبط می کند و بیلی شیپتون تصمیم می گیرد که...