پادشاه اعلام می کند که برای انتخاب شوالیه های سلطنتی، از شوالیه های جادوگر دعوت می شود که با یکدیگر در یک مسابقه رقابت کنند. حضور فرد مرموزی حال و هوای مسابقه را بهم می ریزد و...