نوجوانی از قبیله وایکینگ ها به نام هیکاپ، آرزو دارد که به یک شکارچی اژدها تبدیل شود. البته هنگامی که او اولین اژدهای خود را به دام می اندازد، به این نتیجه می رسد که دیگر علاقه ای به شکار اژدها ندارد و در عوض، تصمیم می گیرد که با این موجودات شگفت انگیز، رابطه ای دوستانه برقرار کند و...