زابابا نوه دختری پادشاه کیف، می‌خواهد با پیک بی دست و پایی ازدواج کند. پادشاه برای جداکردن آن دو از هم، پسر را به همراه پهلوان “دابرینیا نیکتیچ” به یک مأموریت می‌فرستد، ولی...