"پیتر لیک" دزد و مکانیک ماهری است که در ظاهر فردی عادی است اما او موهبتی دارد که می تواند جان دختری مو قرمز را نجات دهد. "پرلی" موجودی شیطانی است که در قالب انسان ظاهر شده و از تمام قدرتش استفاده می کند تا جلوی معجزه "پیتر" را بگیرد. "بورلی" دختری جوان، زیبا و مبتلا به بیماری سل، با موهای قرمز است که...