نوزاد یک دیپلمات امریکایی در رم، به نام «رابرت تورن» به هنگام زایمان همسرش «کاترین»، می‌میرد و او نوزاد دیگری را -که مادرش هنگام زایمان درگذشته- به جای فرزند خودشان به همسرش معرفی می‌کند. اما بچه زمانی که بزرگ می‌شود، آرام آرام، نشانه هایی به دست می‎دهد که «ضد مسیح» است.