یک پسربچه شجاع سودانی به نام ماکی، پس از فرار از چنگ تاجران برده، با یک مرد بادیه‌نشین و زرافه‌ای جوان، دوست می‌شود. در ادامه، آنها سوار بر یک بالون بزرگ، عازم مقر پادشاهی شارل دهم می‌شوند و...