یک دختر زیبا و خوش قلب به نام مالفیسنت در یک جنگل آرام زندگی می کند تا اینکه یک ارتش مهاجم توازن سرزمینشان را تهدید می‌کند. مالفیسنت نیرومندترین محافظ جنگل است، فرد مورد اطمینانش به او خیانت می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که قلب پاک او به سنگ تبدیل شود. مالفیسنت برای انتقام وارد جنگی با پادشاه می‌شود و پرنسس کوچک را طلسم می‌کند که...