پسربچه‌ای به نام جس آرونز که از سوی هم‌کلاسی‌هایش مورد تمسخر قرار می‌گیرد، با دانش‌آموزی تازه‌وارد به نام لسلی برک آشنا می‌شود. در ادامه، جس و لسلی با استفاده از قوه تخیلشان، دنیایی به نام ترابیتیا را خلق می‌کنند که...