یک جادوگر بدجنس و شرور، دختر پادشاه را می دزدد و تصمیم می گیرد تا او را به یک موجود عجیب و غریب تبدیل کند. اما برای کامل کردن طلسم خود به یک پسر جوان و خوش قلب نیاز دارد و...